物美为何相中亏损的卜蜂莲花:我们认为非常值|物美|卜蜂莲花|收购
时间:2013-10-16 08:29    来源: 新浪    作者:fpp

紫风网讯

物美收购卜蜂莲花36家门店

双方互相参股 四项交易涉及资金超60亿港元

昨天早间,在港上市的物美商业与卜蜂莲花均宣布停牌,市场也传出物美正就收购卜蜂莲花展开谈判。当天下午,双方联合发布多项交易公告,其中包括双方互相认购新股参股、物美收购卜蜂莲花中国部分门店等,交易涉及的资金额累计超过60亿港元。双方股票今天复牌。

□收购

双方引资合作相互参股

根据公告,物美与卜蜂莲花已订立框架协议,物美有意向卜蜂莲花认购少数股东权益,相当于卜蜂莲花已发行股本总额的9.99%,代价为5.48亿港元。卜蜂莲花认购物美的2.066亿股H股,相当于物美已发行股本总额的13.77%,代价为28.93亿港元。同时,物美收购卜蜂莲花部分BVI实体全部权益,代价23.45亿港元。BVI是卜蜂莲花的实体企业,经营中国除广东、湖南外的零售业务。

此外,战略投资者,AscendentCapitalPartnersI,L.P。的联署公司上达资本将以每股14港元认购物美1660万股,总代价为2.32亿港元,相当于认购事项扩大后物美已发行股份的1.28%。

从上述交易来看,物美与卜蜂莲花互相认购新股,同时物美收购了卜蜂莲花的若干附属公司,双方交易资金额基本相同。按照协议,双方将各自委任代表,进入对方董事会。物美集团新闻发言人乔红兵告诉记者,双方将各派两名代表。同时,物美还引入了另一战略投资者上达公司。四项交易涉及资金达到60多亿港元。

□影响

物美门店增加至577家

交易后,卜蜂莲花预期将受惠于物美强大的营运实力和效率,卜蜂莲花将可集中精力发展其增长最高的广东省及湖南省地区,使物美与卜蜂莲花的股东受益。

乔红兵表示,物美此次收购卜蜂莲花的门店达到36家。收购完成后,物美将一举进入上海等重要战略市场,在当地建立规模优势,并一次性获得数十家高质量、地理位置优越的店铺资源。

据了解,将被收购的BVI实体于2012年的营业额约71亿元人民币(未经审计)。卜蜂莲花年报显示,其去年营业总额为106.77亿港元,物美此次收购的门店营业额占到卜蜂莲花总营业额的66.5%。

根据物美2013年6月30日的店铺数据计算,交易完成后,物美于华北及华东经营的店铺将增加至577家,总销售面积将增长约40%,突破100万平方米。

物美方面表示,“此项收购遵循物美之发展战略,与其现有华北及华东业务优势互补,提供了更大的发展平台”。

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